Avantage compétitif des opérateurs télécoms dans l'Internet des objets

 Lorsque les dirigeants des télécommunications recherchent des opportunités dans l'Internet des objets (IoT), ils recherchent fréquemment.
En haut de la pile, c'est. C'est là que les clients commerciaux rechercheront des solutions leur permettant de gérer des milliards d'appareils connectés et de générer de la valeur avec les données qui s'écoulent de ces appareils. Les dirigeants des télécommunications voient cette énorme opportunité et se demandent comment ils peuvent capturer de la valeur en développant des offres spécifiques à l'industrie pour leurs clients.
Cette ambition est compréhensible et louable, compte tenu du potentiel de l'IoT, dont nous estimons qu'il générera plus de 470 milliards de dollars de revenus annuels d'ici 2020, dont une part importante proviendra de la vente de services spécifiques à l'industrie (voir figures 1 et 2). La concurrence sera féroce et les principaux opérateurs de télécommunications ont déjà montré qu'ils sont prêts à investir des milliards pour saisir l'opportunité. Verizon, par exemple, a récemment acquis Fleetmatics et Telogis, deux sociétés dans le domaine de la gestion de flotte et de la télématique.
Certains marchés verticaux ou segments sur lesquels il est logique que les opérateurs télécoms entrent et rivalisent deviennent rapidement encombrés. Les maisons intelligentes, par exemple, attirent également les investissements des fournisseurs de télévision par câble, des entreprises de sécurité à domicile, des fabricants d'appareils mobiles et d'autres géants de la technologie, notamment Amazon, Facebook, Google et Microsoft.
Cependant, les opérateurs de télécommunications ont tendance à trop se concentrer sur les solutions verticales, sous-estimant leur main dans deux grands espaces horizontaux où ils ont le droit de rivaliser et de gagner. Premièrement, seuls les opérateurs télécoms ont l'expérience nécessaire pour fournir des solutions de connectivité à grande échelle au centre de l'IoT. Deuxièmement, les opérateurs télécoms sont également les seuls acteurs expérimentés dans la gestion de répertoires étendus et les cycles de vie de millions d'appareils. Ils sont également bien placés pour développer et gérer des analyses à la périphérie du réseau dans un large éventail d'industries et d'utilisations. Ces atouts, combinés à leur statut de confiance, laissent les opérateurs télécoms particulièrement qualifiés pour faciliter la fourniture de solutions IoT.
Ensemble, ces avantages offrent aux opérateurs de télécommunications une opportunité à trois niveaux qu'ils peuvent utiliser pour développer des stratégies uniques et différenciées pour l'IoT :
La connectivité comprend le réseau qui interconnecte des milliards d'appareils avec des moteurs d'analyse et des entrepôts de données massifs. Cette couche comprend également des services réseau, tels que des garanties de qualité de service et des plans tarifaires prenant en charge l'IoT, ainsi que la possibilité d'exécuter des moteurs d'analyse dans le réseau pour gérer plus efficacement les flux de données et accélérer le temps de réponse.
La gestion du cycle de vie est la capacité à gérer le cycle complexe d'activation, d'authentification, de gestion, de maintenance et de remplacement des appareils de manière à garantir la sécurité du réseau, la maintenance du répertoire des appareils et la gestion des droits. Une telle gestion a souvent lieu des années après l'installation des appareils et s'étend sur un univers d'appareils beaucoup plus vaste que ce que les autres fournisseurs gèrent généralement.
Les solutions verticales sont des offres spécifiques à l'industrie qui apportent de la valeur aux entreprises et aux consommateurs. Les opérateurs télécoms peuvent choisir de participer directement ou de faciliter, à travers les couches sous-jacentes, des solutions verticales que d'autres proposent.
La valeur en jeu dans le champ de bataille des réseaux et des passerelles
Pour mieux comprendre les opportunités de l'IoT, Bain a examiné les différents marchés de l'IoT qui se chevauchent, ainsi que leurs liens les uns avec les autres dans les secteurs de la consommation, des entreprises, de l'industrie et du public. Grâce à cette recherche, nous avons défini cinq champs de bataille majeurs, chacun avec une dynamique concurrentielle, des règles d'engagement, des opportunités de croissance et des pools de profit uniques. (Pour plus de détails, voir le Brief Bain Définir les champs de bataille de l'Internet des objets.)
Au centre de ces champs de bataille se trouve la connectivité réseau, le point de départ pour créer l'opportunité IoT pour toute entreprise de télécommunications. Ici, l'expertise approfondie des opérateurs de télécommunications jette les bases pour prendre plus que leur juste part des affaires. Seuls les opérateurs de télécommunications ont l'expérience et les capacités nécessaires pour fournir des réseaux de classe opérateur qui répondent aux exigences de conformité et aux exigences de gouvernance à travers une gamme mondiale de régimes réglementaires. Ils construisent des réseaux virtuels définis par logiciel qui peuvent offrir une flexibilité en termes de suites de services et divers niveaux de sécurité et de performance. Cette flexibilité sera essentielle pour permettre aux clients de s'auto-approvisionner automatiquement si nécessaire ou pour permettre l'intégration avec des systèmes tiers via des API correctement surveillées.
L'opportunité dans la gestion du cycle de vie découle de l'expertise approfondie des opérateurs de télécommunications dans le déploiement, la maintenance et la mise hors service des millions d'appareils sur leurs réseaux. La plupart des dirigeants de télécommunications sont conscients de leur expertise dans la gestion d'appareils tels que les téléphones portables et les tablettes, qui disposent d'une carte SIM et sont directement liés à un compte individuel. Cependant, une opportunité encore plus grande vient de la gestion des milliards d'appareils sans cartes SIM, situés derrière des passerelles, tels que les contrôleurs sur le sol d'une usine ou les thermostats dans les maisons privées.
En ces premiers jours de l'IoT, l'accent est mis sur le développement et le déploiement de l'infrastructure initiale des appareils. Peu de gens pensent à l'échelle des appareils IoT après le déploiement ou à l'effort massif qui sera impliqué dans la gestion de ces milliards d'appareils tout au long de leur durée de vie effective. Les estimations descendantes pour la mise en service, la maintenance, la mise à niveau et le déclassement de ces appareils pourraient atteindre plus de 28 milliards de dollars dans le monde d'ici 2020.
Les opérateurs télécoms ont également une opportunité évidente de développer des plates-formes que d'autres entreprises industrielles et grand public peuvent utiliser pour gérer leurs appareils. Les opérateurs télécoms pourraient gérer le répertoire et le registre des appareils, tout en gérant la maintenance, les mises à niveau et la mise hors service. Pour les entreprises industrielles et commerciales qui vendent des solutions verticales, une plate-forme de gestion du cycle de vie (avec une marque de télécommunications de confiance sur l'étiquette) pourrait être un atout de vente important.
Sur la base de leur position avantageuse dans les couches de connectivité et de cycle de vie, les opérateurs de télécommunications pourraient également rassembler de vastes lacs de données d'informations intéressantes, puis mettre ces informations à la disposition des fournisseurs de solutions de marché verticaux. Les opérateurs télécoms pourraient également fournir une infrastructure intégrée au réseau (exploitée par l'opérateur télécom ou par d'autres) où résident les moteurs d'analyse, permettant d'effectuer des analyses à la périphérie. Les avantages incluraient des temps de réponse plus rapides et un meilleur contrôle des informations qui circulent ou non dans le réseau.
Lorsqu'elles sont bien exécutées, les opérateurs de télécommunications sont les mieux placés pour construire des plates-formes puissantes qui permettent des solutions de marché vertical. Dans certains cas, les opérateurs de télécommunications déploieront eux-mêmes ces solutions ; plus fréquemment, cependant, ils prendront en charge les solutions tierces sur les plates-formes IoT fournies par les opérateurs de télécommunications.
Prioriser les opportunités verticales
Un déploiement réussi au niveau de la connectivité et des couches du cycle de vie favorise le succès plus haut dans la pile, dans les solutions verticales développées pour les clients dans des industries spécifiques. Mais comme pour toute nouvelle opportunité, les opérateurs télécoms doivent choisir judicieusement où ils participent directement et où ils facilitent le succès d'autres fournisseurs de solutions de marché verticaux. Les opérateurs de télécommunications qui choisissent de développer leurs capacités dans quelques secteurs seulement ont de meilleures chances de réussir que ceux qui entrent dans trop de secteurs verticaux en même temps. (Pour plus d'informations, consultez le Bain Brief Comment les fournisseurs peuvent-ils réussir dans l'Internet des objets »)
Les équipes de direction peuvent démarrer ce processus de décision en évaluant leurs atouts uniques et en les mappant à des opportunités spécifiques. Avec une compréhension claire de leurs forces relatives, les opérateurs de télécommunications devraient être en mesure de déterminer les opportunités qui correspondent le plus à leurs capacités. En résistant à la tentation de trop s'étendre et en investissant plutôt dans trois ou quatre des possibilités les plus prometteuses, les opérateurs de télécommunications peuvent augmenter considérablement les chances de succès tout en améliorant la crédibilité et la confiance de l'industrie.
Même après avoir identifié leurs avantages concurrentiels, les opérateurs de télécommunications doivent réinventer certaines capacités pour devenir compétitifs avec leurs offres sectorielles. Dans certains cas, les opérateurs de télécommunications devront s'associer ou acquérir d'autres sociétés pour obtenir l'expertise et les capacités de l'industrie nécessaires pour réussir.
Avantage du premier arrivé
Même s'ils s'associent pour acquérir des capacités pour des solutions verticales, les dirigeants de télécommunications doivent se concentrer sur l'exploitation complète des actifs et des capacités de leur réseau de base. Les leaders dans le domaine construisent déjà des plates-formes compatibles IoT au niveau de la connectivité et des couches de gestion du cycle de vie pour empêcher les fournisseurs de services tiers de travailler directement avec leurs clients. De cette manière, ces opérateurs télécoms peuvent soit ajouter sélectivement des offres verticales très différenciées, soit faciliter des offres verticales de tiers où la différenciation est plus difficile ou l'investissement nécessaire est trop important.
Le rééquilibrage vers des services d'activation de l'IoT – et loin d'un enthousiasme excessif pour les solutions verticales – devrait apporter beaucoup plus de succès aux opérateurs de télécommunications du monde entier.
La connectivité et la gestion du cycle de vie sont intrinsèquement des jeux de plate-forme dans l'IoT, et seul un nombre limité de sociétés de télécommunications verront leurs plates-formes largement adoptées. Ceux qui sont les premiers sur le marché acquerront également des connaissances approfondies sur la façon de planifier les futures architectures de réseau et développeront les nouvelles compétences et capacités nécessaires pour gagner à mesure que le marché évolue. La nécessité de se déplacer rapidement est impérative.